ความสงบสุข 500 ปีถูกทำลายในชั่วข้ามคืนเนื่องจากความเสียหายของไข่มุกสีแดง อาณาจักร Fulong ส่งปรมาจารย์ปีศาจหนุ่มฉีเสี่ยวซวน เพื่อค้นหาลูกปัดสีแดงใหม่มาแทนที่ อย่างไรก็ตามลูกปัดสีแดงถูกขโมยไปและถูกพวกอันธพาลในภูเขากลืนไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ชะตากรรมของทั้งสองพัวพันกัน จากการเผชิญหน้าอันไม่พึงประสงค์ นิสัยที่ขัดแย้งไปจนถึงการเสียสละชีวิตเพื่อช่วยกันในการต่อสู้เพื่อกำจัดปีศาจ