ติดตาม Tim Walker วัย 17 ปี ขณะเดินทางจากลอนดอนไปยังเทือกเขาแอลป์ในออสเตรียเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ Mozart ในตำนาน ที่นั่น เขาค้นพบทางเดินที่ถูกลืมมานานหลายศตวรรษสู่โลกมหัศจรรย์ของ The Magic Flute ของ Mozart
