หญิงสาวที่เผ่าถูกปราบโดยจอมมาร ชิงชางได้เกิดใหม่ เพื่อที่จะได้รับอิสรภาพจากคำสาปตงฟางต้องเสียสละจิตวิญญาณของหลานหัว ในกระบวนการนี้ ปีศาจผู้ไร้หัวใจตกหลุมรักกับแฟรี่หนุ่ม
ตงฟางชิงชาง จอมมารผู้ยิ่งใหญ่ถูกผนึกมานานนับพันปี เมื่อฟื้นคืนชีพ เขาได้เริ่มต้นการต่อสู้ระหว่างเทพและจอมมาร ทว่าพลังของเขายังไม่ฟื้นคืนเต็มที่ ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเทพแห่งสงครามจิ่วหยวน เพื่อหลบหนี จอมมารและนางฟ้าตัวน้อย เสี่ยวหลานฮวา ได้ทำการแลกเปลี่ยนวิญญาณกัน ทว่าเสี่ยวหลานฮวาที่ไม่ต้องการควบคุมพลังจอมมาร กลับพลั้งมือทำลายร่างของตนไป ทั้งสองตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ต้องใช้ร่างเดียวกัน พวกเขาออกเดินทางเพื่อค้นหาร่างใหม่ด้วยความสิ้นหวัง เมื่อเผชิญกับปัญหามากมาย และแล้วเสี่ยวหลานฮวาจอมวุ่นวายก็ตกหลุมรักตงฟางชิงชาง ทว่าเธอกลับไม่รู้ว่าตงฟางชิงชางใช้เธอเป็นเครื่องมือในการฟื้นคืนชีพเพียงเท่านั้น ภายใต้ความสงบสุข แผนการอันใหญ่หลวงกลับยังดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆ