เนื้อเรื่องย่อ

ปีเตอร์ แจ็คสัน ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ กลับคืนสู่มิดเดิลเอิร์ธพร้อมกับภาคจบของสามภาพยนตร์ที่สร้างจากผลงานชิ้นโบว์แดงอมตะของเจ. อาร์. อาร์ โทลคีน เรื่องราวเกิดขึ้นในมิดเดิลเอิร์ธ 60 ปีก่อนอภิมหาไตรภาคเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ การผจญภัยตามรอยการเดินทางของบิลโบ แบ๊กกินส์ ผู้ซึ่งถูกพัดพาให้เข้ามาอยู่ในมหากาพย์แห่งการแสวงหาเพื่อกู้คืนอาณาจักรคนแคระที่สูญเสียไปให้กับเจ้ามังกรสม็อกอันน่าหวาดกลัว เมื่อได้รับการทาบทามอย่างไม่ทันตั้งตัวจากพ่อมดแกนดัล์ฟ บิลโบมารู้ตัวอีกทีขณะที่เข้าร่วมคณะคนแคระสู่การเดินทางเข้าป่าพงไพร ดินแดนอันตรายอันห้อมล้อมด้วยเหล่าบรรดาสิงห์สาราสัตว์ หลังจากการมาถึงเอเรบอร์และการเผชิญหน้าต่อสู้กับเจ้ามังกรสม็อก ห้าทัพรวมพลทำอภิมหาสงครามที่สามารถกำหนดอนาคตทั้งหมดของมิดเดิลเอิร์ธได้ ภาพยนตร์ในแบบฉบับเพิ่มเติมนี้มีความยาว 19 นาทีเพิ่มขึ้นซึ่งมาพร้อมกันกับซีนเพิ่มเติมหลายฉากซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนในเวอร์ชั่นโรงภาพยนตร์