คิมอูจิน ชายหนุ่มที่มีอาการแปลกประหลาด ทุกครั้งที่เขาตื่นนอน เขาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา อายุ เพศ และแม้แต่ภาษาที่พูด แต่มีเพียง “จิตใจ” ที่ยังคงเป็นคนเดิม วันหนึ่งเขาได้พบกับ ฮงอีซู(ฮันฮโยจู) ผู้หญิงที่จะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล ผู้หญิงที่รักเขาที่จิตใจข้างในหาใช่หน้าตา แต่บางครั้งความรักอาจจะไม่เพียงพอ เมื่อโลกภายนอกยอมรับและล่วงรู้ในสิ่งที่คิมอูจินเป็นไม่ได้ ความรักของพวกเขาทั้งคู่จะเป็นอย่างไรและลงเอยกันได้หรือไม่