เล่าเรื่องราวของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง (ปี ค.ศ.850) เรื่องราวเริ่มต้นเมือเกิดเหตุการณ์ประหลาดจากการอาละวาดของแมวปีศาจ กวีหนุ่ม ไป่เล่อเทียน และ พระหนุ่มชาวญี่ปุ่นนาม กุไก ก็ได้รับมอบหมายจากทางการให้เป็นผู้ทำหน้าที่สืบสวนคดีฆาตกรรมของ พระสนมหยาง ที่แมวปีศาจบังเอิญทิ้งเบาะแสเอาไว้ และนำไปสู่ความลับอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกกลบฝังเอาไว้เป็นเวลายาวนาน