เป็นเรื่องราวย้อนไปสองพันปีที่แล้ว เมื่อพระเจ้ายูรี ลูกชายของจูมง ผู้สถาปนาอาณาจักรโคกุรยอได้ขึ้นครองราช ในตอนนั้นบ้านเมืองตกอยู่ในอยู่ความวุ่นวายเนื่องจากถูกรุกรานภายนอกนั้นถูก พุยอ โจมตี ส่วนภายในก็ร้อนเป็นไฟจากฝีมือของกลุ่มคนที่ต้องการยึดอำนาจของกษัตริย์ เมื่อ มูยุล เกิด พระเจ้ายูรี ก็ได้รู้ว่าพระโอรสของพระองค์นั้นมีโชคชะตาที่จะต้องฆ่าพี่น้อง พ่อและลูกของตนเอง ดังนั้นพระองค์จึงจัดพิธีฆ่า มูยุล ก่อน เพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมือง และบรรเทาความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ไว้วางใจในตัว มูยุล แต่เนื่องจากพระองค์ไม่กล้าฆ่าลูกแท้ๆ ของตัวเอง พระองค์จึงมีพระบัญชาแก่ แฮมยอง ให้เอา มูยุล ไปทิ้ง แต่ แฮมยองก็ไม่กล้าพอจะทิ้ง มูยุล ได้ลงคอ เขาจึงเดินทางไปหา ฮเยอับ จิตรกรวาดภาพฝาผนังห้องเซ่นไหว้จูมง และก็ขอร้องให้เธอช่วยเลี้ยงดูเจ้าชายแทน และแล้ว มูยุล ก็เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่เคยล่วงรู้โชคชะตาของตนเอง