สัตว์ประหลาดที่เหมือนเทรุ เทรุ โบสึ ผู้อาฆาตพยาบาทชื่อ มิเด็น กำลังขโมยพลังเวทย์มนตร์และความทรงจำทั้งหมดของเคียวส์ ทำให้พวกเขากลายเป็นทารกที่ทำอะไรไม่ถูก ยกเว้นนางิสะ มิสุมิ และฮานะ โนโนะ พวกเขาต้องช่วยการรักษาที่ได้รับผลกระทบให้ฟื้นความสามารถและต่อสู้กับภัยคุกคามใหม่นี้