เนื้อเรื่องย่อ

ณ เมืองกุสินคร มีพระราชานามว่า โกสุทัม และพระมเหสีนามว่า ฉวีวรรณ ทั้งสองพระองค์มีพระโอรสถึงสามพระองค์ คนโตนามว่า โกเมศ คนรองคือ โกมล และน้องเล็กสุดท้องที่ทรงฤทธานุภาพเพราะตอนแรกเกิดมีของวิเศษติดตัวมาด้วย ได้แก่ ผ้าเมาลีสีแดง และกำไลหยกที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ นามว่า โกมินทร์

แม้ว่าโกมินทร์จะยังเป็นเด็กอายุเพียง 12 ปี แต่ความสามารถไม่เป็นรองใคร ความที่เก่งกล้าเฉพาะตัว แถมยังมีอาวุธวิเศษ ทำให้โกมินทร์ไม่เกรงกลัวผู้ใด ทำให้เป็นที่ริษยาของอำมาตย์นามว่า อภิมัน ส่วนโกเมศและโกมล พระราชาโกสุทัมได้ส่งไปศึกษาวิชากับพระดาบสเพื่อจะได้มีความเก่งกล้าสามารถ แต่โกมินทร์กลับคิดว่าพ่อไม่รักจึงไม่ส่งตนไปเรียนเหมือนกับพี่ ๆ

วันหนึ่งโกมินทร์กับเพื่อนนามว่า มัสกา ซึ่งเป็นลูกชายของอำมาตย์อภิมัน ได้ไปเที่ยวแถวชายทะเล แล้วไปพบกับ อัคคี บุตรชายของ กะโตหน พญานาคราชแห่งเมืองใต้บาดาล เกิดการเขม่นกันจนถึงขั้นต่อสู้ กระทั่งโกมินทร์พลั้งมือฆ่าอัคนีตาย เมื่อกะโตหนรู้ว่าบุตรชายถูกฆ่าตายก็พาทหารเอกคือ นัคคา บุกมาถึงเมืองกุสินคร ขู่บังคับให้โกสุทัมส่งโกมินทร์มาให้ตนลงโทษ โกสุทัมเกรงกลัวอำนาจกะโตหน จึงคิดจะส่งโกมินทร์ให้ แต่โกมินทร์ไม่ยอม ทำแสร้งเป็นหนีไป กะโตหนออกไล่ล่าและสู้กันแต่กลับพ่ายแพ้แก่โกมินทร์ และถูกโกมินทร์พามาเฝ้าโกสุทัม พร้อมให้สาบานว่าจะไม่คิดมารุกรานเมืองกุสินครอีก จากนั้นโกมินทร์จึงปล่อยตัวกะโตหนกลับไป โกสุทัมดีใจที่ลูกชายสามารถปราบพญานาคราชได้ ทุกคนปลื้มและชื่นชม ยกเว้นอภิมันที่เจ็บแค้นโกมินทร์ เพราะฝังใจว่าโกมินทร์คือต้นเหตุที่ทำให้บุตรชายถูกนัคคาฆ่าตาย ในระหว่างที่โกมินทร์แสร้งทำเป็นหนีกะโตหนไปเขาไกรลาศ จึงเก็บความแค้นเอาไว้ตลอดมา