โลกที่มีการเหลื่อมล้ำกันระหว่างโลกมนุษย์และโลกของเหล่ายูไค (ปีศาจ) เหล่าปีศาจปล่อยให้มนุษย์ดำเนินชีวิตกันตามปกติ ขณะที่พวกมันก็ได้ซ่อนเร้นและค่อย ๆ คืบคลานเข้าสู่ชีวิตของมนุษย์โดยไม่รู้ตัว
สาวน้อยนามว่า ยูริเนะ และองค์รักษ์ของเธอ ‘คาราส’ ได้พิทักษ์ความสงบและความสมดุลระหว่างโลกทั้งสองที่เหลื่อมล้ำ มาเป็นเวลานาน พวกเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะหยุดยั้งเหล่าปีศาจไม่ให้รุกรานชีวิตมนุษย์ แต่กระนั้น มนุษย์เองก็กลับลืมเลือนและได้เยาะเย้ยการมีตัวตนของเหล่าปีศาจ และใช้ชีวิตโดยไม่ระแวงระวัง ช่างน่าสะอิดสะเอียนนักกับความหยิ่งยโสของมนุษย์