ช่วงปลายราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีน ในเมืองเซียงเฉิง เมืองเล็กๆ ทางใต้ ผู้คนไม่ได้รู้แจ้งและเหล่าจอมเวทก็อาละวาด ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย หัวหน้าตำรวจผู้กล้าหาญ “ขงเซลี่ยลี่” และเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ “ฟางตง” ต่อสู้กับกองกำลังแห่งความมืดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหักล้างความอัปลักษณ์ ประชาชนทั่วไปก็ค่อยๆ ตื่นขึ้นในการเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังที่ชอบธรรมและกองกำลังชั่วร้าย