ณ อาณาจักรชิลลา มีกษัตริย์ผู้ไร้ซึ่งอำนาจเนื่องจากถูกควบคุมโดยพระพันปี นางออกคำสั่งว่าหากผู้ใดเห็นหน้าของพระราชาคนผู้นั้นจะถูกประหารทันที ในขณะเดียวกันมูมยอง (รับบทโดย พัคซอจุน) หนุ่มชาวบ้านได้แอบลักลอบเข้าวังหลวงไปกับมักมุน (รับบทโดย อีกวางซู) แต่แล้วทั้งคู่ก็ถูกตามล่าจนมักมุนเสียชีวิต มูมยองได้รู้ว่าที่จริงแล้วเพื่อนของเขาชื่อซอนอูและเป็นถึงบุตรชายของขุนนางชั้นสูง เพื่อแก้แค้นให้เพื่อนรักมูมยองจึงได้สวมรอยเป็นซอนอู มีน้องสาวชื่ออาโร (รับบทโดย โกอารา) และเมื่อจักรพรรดินีได้ก่อตั้ง ฮวารัง สถานศึกษาที่รวมเอาคุณชายชนชั้นสูงมาฝึกฝนวิชาความรู้และการต่อสู้ให้เป็นอัศวิน มูมยองจึงเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อสืบหาคนร้ายที่แท้จริง