หลี่จวิ้นเจี๋ย (เฉินเหว่ยถิง) สูญเสียครอบครัวไปเพราะอุบัติเหตุ พ่อแม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ขายชาติ เขาถูกส่งไปอาศัยที่บ้านเด็กกำพร้าและได้พบกับสือหยุนห่าว (กัวเจียหาว) จนกลายเป็นเพื่อนกัน ทั้งคู่ได้ทำงานใน MOIS หน่วยข่าวกรองลับ และตกหลุมรักหญิงคนเดียวกันชื่อ โจวจื่อซวน (กู่ลี่นาจา) ในภารกิจลับหลี่จวิ้นเจี๋ยปฏิบัติหน้าที่ล้มเหลว จนต้องสูญเสียอาจารย์และถูกใส่ร้าย เพื่อแก้แค้นและล้างมลทินให้ตัวเอง หลี่จวิ้นเจี๋ยลาออกจากตำแหน่งไปตามหาเบาะแสไล่ล่าฆาตกรตัวจริง จนได้รู้ความลับที่องค์กรปิดบังเอาไว้