หลังจากองค์ชายควางแฮถูกยึดอำนาจ แทยูล (จางฮยอก) นักดาบมือหนึ่งของประเทศก็ได้หายตัวไป โชซอนตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเพราะความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิง และกูรูไต (โจ ตาซลิม) สมาชิกของราชวงศ์ชิงก็มาเรียกร้องบางอย่างจากโชซอนอย่างไม่มีเหตุผล ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ แทอ๊ก (คิมฮยอนซู) ลูกสาวของแทยูลถูกลูกน้องของกูรูไตจับตัวไป ทำให้แทยูลตัดสินใจหยิบดาบขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง เพื่อช่วยลูกสาวของเขา