เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคโครยอ ต้นโชซอน เพราะความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเทศทำให้เพื่อนรักสองคนต้องหันดาบเข้าหากัน ซอฮวี (ยังเซจง) เป็นนักรบ ซอกึมพ่อของเขาเป็นนายพลที่มีชื่อเสียง ซอฮวีเป็นคนรักความยุติธรรรม ชีวิตเขาต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำ แต่เขาก็ยังมีรอยยิ้มอยู่เสมอ นัมซอนโฮ (อูโดฮวาน) เป็นคนฉลาด รูปร่างหน้าตาดี แต่เพราะเขาเกิดมาจากแม่ที่เป็นชนชั้นต่ำ ทำให้นัมซอนโฮถูกคนอื่นดูถูก เขามีความฝันอยากสอบเข้าเป็นทหารในกองทัพ แต่เพราะเรื่องราวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตของพ่อเขา ทำให้นัมซอนโฮสูญเสียความฝันไปและลงเอยด้วยการทำสิ่งที่เลวร้าย เขาขัดแย้งกับซอฮวีเพราะเรื่องเข้าใจผิดบางอย่าง