เรื่องย่อ เมือง Midnight ในรัฐ Texas สถานที่ซึ่งคนธรรมดาถูกมองว่าเป็นคนแปลกหน้า และไม่มีใครสักคนที่ดูคุ้นตา ตั้งแต่แวมไพร์ แม่มด ร่างทรง ไปจนกระทั่งนักล่า ดินแดนซึ่งถือเป็นสวรรค์อันปลอดภัยของบรรดาสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ ซึ่งคนในเมืองต้องต่อสู้กับแรงกดดันจากโลกภายนอก ทั้งแก๊งนักขี่อันธพาล เหล่าตำรวจขี้ระแวง และอดีตแสนอันตรายของตัวพวกเขาเอง พวกเขาทั้งหมดจึงต้องร่วมมือกันเป็นครอบครัวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพื่อความอยู่รอดของตน