เป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยา ไคลฟ์(เอเดรียน บรอดี้) และ เอลซ่า(ซาร่า พอลลี่) ที่สามารถคิดค้นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ทำให้พวกเขาเฉิดฉายในวงการวิทยาศาตร์โลก แต่สัตว์ที่พวกเขาคิดค้นได้นั้นมีความลับบางอย่างนั่นก็คือพวกเขาแอบใส่ดี เอ็นเอมนุษย์เข้าไป ผลที่ได้ออกมาก็คือ สัตว์เพศเมีย+ลูกผสมมนุษย์ ที่ก้าวข้ามสายพันธุ์แห่งวิวัฒนาการ พวกเขาคิดว่าได้คิดค้นวงจรชีวิตที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้ว แต่…เจ้าสัตว์นั่นได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างชวนช็อคที่อาจฆ่าพวกเขาและมวล มนุษยชาติ