ที่เล่าเรื่องราวของพระพระนักเทศน์ที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ ของเท็กซัส นามว่า “ Jesse Custer” เรื่องราวมันคงจะธรรมดาหากว่า ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่แปลกเหนือธรรมชาติขึ้นที่โบสถ์ของเขา หลังจากเหตุการณ์นี้เขากับอดีตแฟนสาว Tulip ต้องช่วยเหลือแวมไพร์ด้วยการออกเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงและตามหาพระเจ้า